Kunden

Grundsätzlich können Kunden direkt im Vertriebsmanager erfasst oder per Schnittstelle übertragen werden (z.B. aus einem angebundenen CRM).

Für den Import von externen Kundendaten stehen umfangreiche Schnittstellen mit Dublettenabgleich zur Verfügung (z.B. .csv, SOAP, JSON, …).

I.d.R. wird bei der Erstanlage eine Kundennummer vergeben oder die Kundennummer wird aus einem externen System übernommen.

Kunden werden über den Navigationspunkt „Kunden“ im Bereich der Kundenverwaltung aufgerufen.

Unter „Kunden“ können Mitarbeiter anhand der Eingabemaske „Kundensuche“ jeden im System hinterlegten Kunden aufrufen oder anhand einer der unten abgebildeten Kriterien einen bestimmten Kunden herausfiltern. Wird dieser unter der Eingabemaske aufgelistet, kann man sich dessen Kundendetails (angehängte Dokumente, Verträge/Anträge, Endkundendetails, Notizen…) anzeigen lassen und bearbeiten. Vor dem Anlegen beispielweise eines Vertrages muss zunächst der Kunde angelegt sein.

Die Suchkriterien können über zahlreiche Konfigurationsparameter erweitert oder eingeschränkt werden.

Die Darstellung der Suchergebnisse erfolgt wie unten dargestellt. Mit einem Klick auf „Details“ gelangt man zum Kunden.

Nächster Schritt: Kundendaten anlegen