Findet man einen Kunden nicht in der Kundensuche, gibt es die Möglichkeit, den Kunden über folgende Links im System neu anzulegen. Sie finden die Links oberhalb der Kundensuche. Die Berechtigungen und zugeordeneten Rollen dieser Links können konfiguriert werden.

Danach sehen Sie das Anlageformular eines Kunden. Dieses Formular kann durch Konfiguration angepasst und verändert werden. Von den eigentlichen Feldern bis zu den Pflichteingaben. Mindestpflichtfeld ist allerdings der Nachname. An dieser Stelle kan dem Kunden auch direkt ein Betreuer zugeordnet werden.

Sie haben die Möglichkeit, das Formular direkt über „Speichern und verlassen“ in die nachfolgende Kundendetailansicht zu verlassen oder über „Kunden speichern“ die Daten schon einmal zu speichern; ohne Wechsel in eine andere Ansicht.

Einige wichtige Felder in der Kundenanlage:

• Status: der Kundenstatus (z.B. Bestandskunde, Interessent… individuell konfigurierbar)
• Herkunft: z.B. Import der XY-Datei, Bestandsübernahme XY, ….
• Aktion: Vertriebsaktionen, Call Center Aktionen,…individuell konfigurierbar
• Marketingsperre: Kunde möchte nicht mehr kontaktiert werden

Nächster Schritt: Kunden Detailansicht