Die einzelnen Informationen zum Kunden sind in verschiedene Bereiche unterteilt.

Die Stammdaten finden Sie am Ende der Ansicht. Darüber sind verschiedene Ordner und Reiter, die in verschiedene Rubriken und Ordner unterteilt sind.

Es besteht z.B. die Möglichkeit Dokumente zum Kunden anzufügen, im Reiter „Dokumente“. FKS hat sein eigenes Dokumentenmanagementsystem, es können aber ggf. auch externe angebunden werden

Weitere wichtige Reiter sind…

• Bankverbindungen: hier werden die Bankverbindungen des Kunden hinterlegt, diese können dann später auch bei der Vertrags-/Antragseingabe verwendet werden
• Emails: über diesen Reiter können Emails gesendet werden, die direkt zum Kunden gespeichert werden; auch die importierten Emails werden hier angezeigt
• Verträge/Anträge: hier legt man die Verträge zum Kunden an und bekommt einen Überblick über die bereits angelegten Verträge zum Kunden

Grundsätzlich kann man im Vertriebsmanager eine Vielzahl an Module zum Kunden aktivieren oder deaktivieren (Inkasso, Infoscore, Dokumentenmanagement, benötigte Unterlagen, Vermerke, …) .

Mit einem Klick auf „Kunden bearbeiten“ kann man die Stammdaten des Kunden bearbeiten.

Auf der rechten Seite können Sie Nachbearbeitungen oder interne Aufgaben zum Kunden eingeben: z.B. Unterlagen fehlen, Angebot zusenden….

Interne Vermerke sind Verwaltungsnotizen/Bemerkungen zum Kunden, die keine Aktion erfordern, aber bei dem Kontakt zum Kunden weitere Informationen für die Mitarbeiter beinhalten können.

Darunter finden Sie die Kontakthistorie. Hier werden chronologisch alle Aktivitäten zum Kunden aufgelistet. Von der Stammdatenänderung bis zur Email an den Kunden.