Wiki - Provisionsabrechnung, Vertriebsmanager

1._provisionsberechnung_produktionsvorschau

2015-10-19T12:24:50+02:00

1. Provisionsberechnung Der Bereich Provisionsberechnung ermöglich grundsätzlich einen Überblick über die zu erwartenden Provisionen. Hier kann zunächst die Verteilungsart ausgewählt werden. Haben Verteilung Über diese Option wird nur benötigt, wenn der Provisionsdatenimport und die Verteilung in zwei Schritten durchgeführt werden sollen. In der Standardeinstellung erfolgt die Provisionsverteilung beim Provisionsdatenimport automatisch im Hintergrund.

2._provisionen

2015-10-19T12:26:33+02:00

2. Provisionen Unter “Provisionen” können Sie sich die offenen oder bereits abgeschlossenen Provisionsbuchungen sortiert nach Vertrag oder Berater anzeigen lassen. Ansicht nach Vertrag Die Auswahl “Ansicht nach Vertrag” ist voreingestellt.

3._abrechnungen_erstellen

2015-10-19T16:18:15+02:00

3. Abrechnungen erstellen Über diese Funktion lassen sich Abrechnungen abwickeln, im System speichern, die Posten werden entsprechend als 'abgerechnet' deklariert und das Abrechnungsdokument (PDF) wird unter dem betroffenen Vermittler hinterlegt. Auszuzahlende Salden werden über eine DTA- Funktion für die Weitergabe an Ihre Hausbank bereitgestellt.

4._provisionszahlung_dta

2015-10-19T12:34:04+02:00

4. Provisionszahlung / DTA Unter dem Navigationspunkt „4. Provisionszahlung / DTA“ können Datenträger für die automatische Überweisung für die Bank generiert werden. Datenträger erstellen Datenträger werden erstell, indem die betreffenden Buchungen ausgewählt werden und der Button „Datenträger erstellen“ gedrückt wird.

abfrage_kunden

2015-02-18T15:59:45+02:00

JSON Kontakt/Kunden abfragen Mit diesem Webservice können Sie Kunden als JSON auslesen. Entweder über GET- oder POST-Requests (Formular,Link). Der Service ist gewöhnlich durch ein ht-access geschützt. Den vollständigen aufrufenden Link erhalten Sie von FKS, sowie Passwort und Username (username, password). Die Werte

abfrage_user_vermittler

2016-08-08T10:44:14+02:00

JSON User/Vermittler abfragen Mit diesem Webservice können Sie User/Vermittler als JSON auslesen. Entweder über GET- oder POST-Requests (Formular,Link). Der Service ist gewöhnlich durch ein ht-access geschützt. Den vollständigen aufrufenden Link erhalten Sie von FKS, sowie Passwort und Username (username, password). Die Werte

abfrage_vertraege

2016-02-02T14:05:27+02:00

JSON Abfrage Verträge Mit diesem Webservice können Sie Verträge aus dem FKS System abrufen. Entweder über GET- oder POST-Requests (Formular,Link). Der Service ist gewöhnlich durch ein ht-access geschützt. Den vollständigen aufrufenden Link erhalten Sie von FKS, sowie Passwort und Username (username, password). Die Werte

abrechnungsversand

2015-04-14T12:51:36+02:00

Abrechnungsversand Mit dem Abrechnungsversand können Sie Provisionsabrechnungen an Ihre Vermittler oder Mitarbeiter versenden. Sie können die Abrechnungen als CSV, PDF oder nur als Abrechnungsmitteilung (Email ohne Anhang) versenden. Der Versand kann auch über einen internen Emailserver (Exchange) erfolgen. Dazu brauchen wir die genauen Serverdaten (

anrufanzeige_tapi

2015-04-14T12:55:43+02:00

Anrufanzeige TAPI

anrufhilfe_aus_webanwendung

2015-04-14T12:55:23+02:00

Anrufhilfe aus Webanwendung

antraege_vertraege_suchen

2015-10-19T13:57:11+02:00

Anträge, Verträge suchen Mit Hilfe dieser Suchfunktion kann jeder Antrag im System nach den unten abgebildeten Kriterien herausgefiltert werden. Bei erfolgreicher Suche werden die gefunden Anträge, beziehungsweise Verträge mit deren Tarifen unter der Suchmaske aufgelistet.

auszahlungssperre

2015-10-19T11:50:29+02:00

Auszahlungssperre Wird ein Haken in der Checkbox „Auszahlungssperre“ (s. oben) gesetzt, so werden keine weiteren Auszahlungen an den Mitarbeiter getätigt, bis der Haken vor einer Provisionsabrechnung entfernt wird. Ist eine Auszahlungssperre vorhanden, so ist der Auszahlungsbetrag auf der Abrechnung Null und es erhöht sich der Saldo, welcher bei der nächsten Abrechnung als „Saldo aus Vormonat“ übernommen wird.

berechnungsgundlagen

2015-10-19T12:44:11+02:00

Berechnungsgrundlagen Der Menü-Punkt „Berechnungsgrundlagen“ stellt eine Eingabemaske dar, in welche die Formeln zur Berechnung der einzelnen Provisionen jeder Versicherung eingegeben werden können. Hier werden beispielsweise Änderungen der Provisionsfaktoren gespeichert. Auf Grundlage der hier gespeicherten Formeln führt das System alle Provisionsberechnungen durch.

bringen

2015-10-19T11:50:58+02:00

Bringer Wurde ein Vertriebspartner von einer anderen Person als dem direkten Vorgesetzten an das Unternehmen vermittelt, so wird dieser über das Pull-Down-Menu als Bringer eingetragen und erhält zukünftig den Bringer Bonus.

buchhaltung-_datev

2015-04-14T12:53:15+02:00

Buchhaltung: DATEV Was wir vorab von Ihnen benötigen - erste Schritte Um die Buchhaltungsschnittstelle DATEV nutzen zu können, brauchen wir zunächst einmal den Kontenrahmen bzw. die Kontennummer aus dem Buchhaltungsprogramm, das Ihr Steuerberater nutzt (um die FKS Buchungen im Buchungsgenrator entsprechend seinem Buchungsprogramm abbilden zu können).

buero

2015-10-19T11:50:03+02:00

Bürozuordnung Über ein Pull-Down-Menu (s. oben) kann das Büro zugeordnet werden, indem der Mitarbeiter tätig ist. Die Zuordnung ist für die Ermittlung der Bürokostenzuschüsse von großer Bedeutung, die diese darüber erfolgt.

datensatzmanagement

2015-08-06T10:08:21+02:00

Datensatzmanagement Lead- Importschnittstelle Schnittstellenbeschreibung zur Einlieferung von Interessenten-Datensätzen (IDS) in den FKS-Vertriebsmanager Inhalt: 1) Allgemeines 2) Auslesen des Textkörpers (Body) der E-Mails 3) Auslesen der mitgelieferten XML-Datei

einfuehrung

2015-10-19T16:44:09+02:00

Einführung Diese Dokumentation beinhaltet die wesentlichen Informationen zum FKS-Vertriebsmanager. Ziel der Dokumentation ist es, eine Übersicht über die Arbeitsabläufe, Funktionalitäten und Vorgehensweisen zu liefern und diese im Gesamtzusammenhang darzustellen.

exchange_exchange_365_-_terminabgleich_ews

2015-02-18T12:15:29+02:00

Exchange/Exchange 365 (EWS) Voraussetzung: EWS Schnittstelle ist vorhanden Nicht vergessen bei der Einrichtung * ENTRY_CHANGE (varchar 200) in der Termin-Tabelle anlegen * „php-ews-master“ Ordner muss vorhanden sein * „datum_umwandlung_exchange.inc

firmen_anlegen

2015-10-19T12:05:04+02:00

Firmen anlegen und bearbeiten Im diesem Bereich können Firmen angelegt und bearbeitet werden. Die Angaben zu den Firmen werden in vielen Bereichen verwendet. Abrechnungen, Briefe, ... Über die Trennung der Firmen wird die Mandantenfähigkeit des Systems gewährleistet (Trennung der Buchungen, Mitarbeiter, Abrechnungen,

google_caldav-abgleich

2015-08-20T12:40:15+02:00

Google CalDAV Abgleich Voraussetzung: Nicht vergessen bei der Einrichtung * „calfks“-Ordner in htdocs einfügen (mit den jeweiligen Dateien im Ordner) * Tabelle „termin_teilnehmer“ und „termin_einstellungen“ in die DB einfügen

gruppen_anlegen

2015-10-19T12:01:47+02:00

Gruppen bearbeiten Im Bereich Gruppen bearbeiten kann die Grundstruktur einer Firma angelegt und bearbeitet werden (z.B. Aufteilung in Direktionen, ...). Neben dem Gruppennamen kann auch die Gruppenart (Vertrieb, Verwaltung, Call Center) festgelegt werden.

hierarchie_festlegen

2015-10-19T11:40:41+02:00

Hierarchie Hier kann der Mitarbeiter ausgewählt werden, welcher der direkte Vorgesetzte in der Hierarchie ist. Über die Gesamtheit der einzelnen Zuordnungen wird so die gesamte Struktur der Hierarchie gebildet.

icloud_caldav-abgleich

2015-09-08T12:10:59+02:00

ICloud CalDAV Abgleich Voraussetzung: * Es muss die Apple-ID gefunden werden, diese braucht man für die URL (Einstellungen Kalender). Dies ist nicht die normale Apple-ID! Man finden die ID durch folgende Software: Nicht vergessen bei der Einrichtung

json_kunden_anlegen

2015-02-06T09:39:10+02:00

JSON Kontakt/Kunden anlegen Mit diesem Webservice können Sie Kunden anlegen. Entweder über GET- oder POST-Requests (Formular,Link). Der Service ist gewöhnlich durch ein ht-access geschützt. Den vollständigen aufrufenden Link erhalten Sie von FKS, sowie Passwort und Username (username, password). Die Werte

kalender

2015-04-14T12:50:46+02:00

Kalender Was Sie konfigurieren müssen - erste Schritte Den FKS Kalender finden Sie oben rechts in der Kopfleiste. Sollte dort kein Link „Kalender“ erscheinen, informieren Sie bitte FKS. FKS muss die Kalenderfunktion als Modul erst immer pro Kunde frei schalten.

kleinunternehmer

2015-10-19T11:50:16+02:00

Kleinunternehmer Wird ein Hacken in der Checkbox „Kleinunternehmer“ (s. oben) gesetzt so gilt in diesem fall die Befreiung von der Mehrwertsteuerpflicht. Ist dort kein Haken gesetzt, wird bei allen Provisionen mit Mehrwertsteuer die entsprechende Mehrwertsteuer berücksichtigt und ausgewiesen.

konfiguration

2016-12-21T12:14:13+02:00

Konfiguration * Grundkonfiguration * Konfiguration nfon * Konfiguration/Installation Oracle DB Verbindung Zentrale Klassen * HTML

kontaktstatus_kontaktherkunft

2015-04-13T13:11:45+02:00

Kontaktstatus / Kontaktherkunft Kontaktstatus und Kontaktherkunft kann der Administrator selbständig über die Konfiguration pflegen. Unter Kontaktherkunft wird die Herkunft des Kunden verstanden, die sich i.d.R nicht ändert. Z.B. Messe, Info-Veranstaltung, Call Center, Datensatz,

kontokorrent

2015-10-06T10:58:13+02:00

Kontokorrent Unter dem Kontokorrent verstehen wir Unterkonten zu Verträgen in der Vertragsverwaltung, die über die Vertragsansicht aufgerufen werden. Auf den Kontokorrentkonten werden Zinszahlungen aber auch andere zahlungsrelevante Buchungen verwaltet, erfasst und gebucht.

kontokorrent_kontokorrent

2015-10-19T12:35:14+02:00

kundenverwaltung

2016-05-11T16:20:34+02:00

Kundenverwaltung In diesem Bereich finden Sie Hilfethemen zur Kundenverwaltung. * Kunden * Kunden anlegen * Kunden bearbeiten * Kunden Detailsansicht * Vertrag aus der Kunden Detailansicht anlegen * Firmenkunden * Gesellschaften * Stichwortsuche * Kontaktstatus / Kontaktherkunft

lexikon_provisionsabrechnung

2015-02-09T17:40:06+02:00

Lexikon Provisionsabrechnung Sie finden das Lexikon hier:

microsoft_module

2015-03-10T16:06:13+02:00

Microsoft Module * Fritzbox: Call Agent (eingehende Anrufe abfangen, Link zu FKS) * Outlook Makro: Email-Weiterleitung an FKS

nachbearbeitungen

2015-10-19T16:15:20+02:00

Nachbearbeitungen Die gezielte Suche nach bestehenden Nachbearbeitungen erfolgt über den Unternavigationspunkt „Nachbearbeitungen“ im Bereich Vertragsverwaltung. Hier können Anträge bzw. Verträge gesucht werden, die noch einer Nachbearbeitung bedürfen.

neuer_antrag

2015-10-19T13:35:55+02:00

Neuer Antrag Neue Anträge werden normalerweise per Post oder elektronisch übermittelt. Wird der Antrag elektronisch übermittelt, kann dieser per Antragsschnittstelle eingelesen werden. Der Antrag wird im Vertriebsmanager angelegt und die notwendigen Informationen können eingegeben werden.

offene_antraege

2015-10-19T13:38:24+02:00

Offene Anträge Dies ist eine Anzeigeoption, mit der man alle Anträge anzeigen lassen kann, die noch nicht policiert wurden, um diese in der Folge zu bearbeiten. Die offenen Anträgen können in einem Pull-Down-Menü nach den Stati selektiert werden.

outlook_makro_-_email_an_server

2015-04-14T12:55:00+02:00

Outlook Makro - Email an Server

praesentationen_und_dokumentationen

2017-12-21T12:12:20+02:00

Präsentationen und Dokumentationen Dokumentationen [crm_integration_technisch.pptx - Stand: 21.12.2017] Präsentationen ---------- Homepage ---------- Maklerbetreuung

provisionsabrechnung

2015-10-19T12:12:11+02:00

Provisionsabrechnung Im Bereich Provisionsabrechnung können alle Arten an Provisionen für die Vertriebshierarchie individuell be- und abgerechnet werden. In diesem Bereich werden die Berechnungsgrundlagen und der Karriereplan eingestellt und sie finden alle Funktionen, um eine Provisionsabrechnung abschließend durchzuführen.

provisionslisten

2015-10-19T12:35:22+02:00

Provisionslisten Hier können Sie sich individuelle Provisionslisten anzeigen lassen, indem Sie die gewünschten Provisionen nach deren Bearbeitungsstatus herausfiltern. Über Checkboxen könne verschiedene Stati ausgewählt werden. Dazu gibt es einige Sammelfunktionen. Klickt man auf „alle“ so werden alle Stati ausgewählt. Beim Klick auf „eingereicht AD“ wird lediglich „eingereicht AD“ ausgewählt und beim Klick auf „eingereicht VU“ werden „eingereicht VU“ und „Rückfrage VU“ ausgewählt. Eine wich…

provisionsstufe

2015-10-19T11:30:41+02:00

Festlegen der Provisionsstufe Ebenfalls bei den Stammdaten können die Einstellen zur Provisionsstufe im Karriereplan vorgenommen werden. Hier können die Provisionsstufen für den Eigenumsatz und falls abweichend auch für den Gruppenumsatz festgelegt werden. Diese sind Grundlage für die Provisionsberechnung. Weiterhin kann hier auch die Funktion (Finanzberater, Geschäftsstellenleiter, Regionalleiter, Direktor) über das Pull-Down-Menu festgelegt werden.

schnittstellen

2019-10-29T15:39:28+02:00

Schnittstellen REST * Kunden anlegen/updaten * Verträge anlegen/updaten * Mitarbeiter/User anlegen/updaten * Bankverbindung anlegen/updaten JSON * Kontakt/Kunden anlegen * Abfrage Verträge * Abfrage Kunden * Abfrage Nachbearbeitungen * Abfrage User/Vermittler * Anlage User/Vermittler * Anlage Dokument SOAP * Vertrag/Antrag importieren * Vertragsstatus ändern * Nachbearbeitung anlegen/einliefern * Kontakt/Kunden anlegen und updaten

start

2016-10-18T10:12:11+02:00

Willkommen im FKS Wiki Hier finden Sie alles rund um das Thema Vertriebsmanager Allgemeine Informationen: * Einführung * Startseite * Lexikon Provisionsabrechnung * Highlights Hauptmodule * Userverwaltung* * Kundenverwaltung * Vertragsverwaltung* * Provisionsabrechnung * Vertriebssteuerung* * Datensatzmanagement* * Call Center Modul* * Inkassomodul* * Kontokorrent* * Kalender ---------- Systeminformationen * Schnittstellen* * Konfiguration* * Microsoft…

startseite

2015-10-19T16:48:24+02:00

Startseite Auf der Startseite des Vertriebsmanagers werden Ihnen wichtige Informationen und Entwicklungen stets in grafischer Auswertung vor Augen geführt. Zudem können Sie sich über den News-Ticker auf dem Laufenden halten. Die vertikal angeordnete Navigationsleiste (links) bietet einen Überblick über alle Prozesse und Optionen, die der Vertriebsmanager Ihnen zur Verfügung stellt.

stichwortsuche

2015-04-13T13:06:56+02:00

Stichwortsuche Mit der Stichwortsuche können Sie selbstständig vielfältige Fragestellungen und gezielte Suchen realisieren. Beispiel 1: Sie möchten nach einer Messe gezielt alle Messekontakte per Mail über Neuerungen, ... informieren. * Sie legen im Bereich Kontakt das neuen Stichwort

systemvoraussetzungen

2017-12-12T15:57:00+02:00

Die Systemanforderungen FKS Vertriebsmanager Hardware: * RAM: mind. 8 GB * Clock rate: 2 x 2.5 GHz * Hard disc: 2 x 1000 GB * RAID-system: RAID-System Server: * Linux: SuSe bis 13.1, Fedora 20, ubuntu 14.04, andere Versionen nach Rücksprache

user_anlegen

2015-10-19T11:29:07+02:00

User anlegen/bearbeiten Klickt auf „Daten bearbeiten“ so erscheinen diese zur Bearbeitung. [User bearbeiten]

user_buchungen

2015-10-19T11:48:32+02:00

Buchungen zu Mitarbeitern Klickt man auf „einblenden“ bei Provisionsabrechnung so erscheint diese im Detail. Hier sind die einzelnen Konten aufgeführt. Klickt man auf Buchungsvorlagen, so werden diese eingeblendet. Hier können auch neue Buchungsvorlagen angelegt werden, in dem man auf „Buchungsvorlage anlegen“ klickt.

user_rollen

2015-10-19T11:49:28+02:00

Benutzerverwaltung - Rollendefinition Die Benutzerverwaltung erlaubt die differenzierte Zuteilung von Berechtigungen auf Rollenbasis. Jedem Benutzer (User) wird eine eindeutige Rolle zugewiesen, welche verschiedene Berechtigungen hat. Berechtigungen

user_uebersicht

2015-10-19T11:20:22+02:00

User Übersicht Die Userverwaltung ist von zentraler Bedeutung. * In diesem Bereich werden alle User gepflegt, die mit dem System arbeiten. * Zusätzlich werden in der Userverwaltung Gruppen, Büro und Firmendaten gepflegt Die Userverwaltung hat besondere Bedeutung für die Abrechnung, da hier sämtliche Provisionseinstellungen (Hierarchie, Karrierestufe, Kleinunternehmer, Auszahlungssperre,

userverwaltung

2015-10-19T10:05:44+02:00

Userverwaltung * User / Vertriebspartner Übersicht * User anlegen/bearbeiten * Gruppen anlegen/bearbeiten * Firmen anlegen/bearbeiten * Festlegen der Hierarchie * Festlegen der Provisionsstufe * Bürozuordnung * Kleinunternehmer * Auszahlungssperre * Bringer * Buchungen zu Mitarbeitern * Rollendefinitionen

vertragsverwaltung

2015-10-19T13:29:26+02:00

Vertragsverwaltung Die Vertragsverwaltung beinhaltet alle Punkte, die zur Bearbeitung von Anträgen und Verträgen erforderlich sind. Dies umfasst das Anlegen eines Antrags, mögliche Nachbearbeitungen, Dokumente, ... Bei aktivierter Provisionsabrechnung kann auch direkt innerhalb der Vertragsansicht gebucht werden.

vertriebsmanager_highlights

2015-10-19T16:04:52+02:00

Highlights des Vertriebsmanagers * Einfache Integration in bestehende Softwarelandschaften * Baukastenprinzip – alle Module basieren auf der gleichen Plattform * Die gesamte Software ist rollenbasiert. Es gibt eine Vielzahl vordefinierter Rollen , die individuell angepasst werden können

vertriebssteuerung

2015-10-19T16:07:50+02:00

Vertriebssteuerung Der FKS-Vertriebsmanager bildet den Mittelpunkt einer intelligenten Vertriebssteuerung.Durch den Einsatz dieser Software kann der Außendienst zielgerecht und unter Vermeidung von Streuverlusten dezentral gesteuert werden. Im Nachfeld können die Verkaufs- und Beratungstätigkeiten abgerechnet und gezielt ausgewertet werden.