https://wiki.financekey.de/ 2026-04-09T11:02:35+02:00 https://wiki.financekey.de/ https://wiki.financekey.de/lib/tpl/dokuwiki/images/favicon.ico text/html 2015-10-19T14:11:14+02:00 https://wiki.financekey.de/doku.php?id=kunden:firmenkunden&rev=1445256674&do=diff Firmenkunden Prinzipiell erfolgt die Darstellstellung der Firmenkunden analog zu Privatpersonen (Kunden). Es wurde jedoch die speziellen Anforderungen an die Stammdaten und die Struktur einer Unternehmung umgesetzt. Mit dieser Funktion lassen sich Firmenkunden anhand der unten abgebildeten Kriterien finden. text/html 2015-10-19T14:12:19+02:00 https://wiki.financekey.de/doku.php?id=kunden:gesellschaften&rev=1445256739&do=diff Gesellschaften Als Gesellschaften werden die Versicherungsunternehmen bezeichnet. Diese werden u.a. im System erfasst, um Verträge und Tarife systematisch unter Ihnen anlegen zu können. Dies ist eine Suchmaske für Versicherungsunternehmen, die im System angelegt sind. Ähnlich wie bei Suchfunktion zu Kunden oder Firmenkunden gibt es diverse Kriterien, nach denen die Suche durchgeführt werden kann. Eine Besonderheit ist die Unterscheidung zwischen Gesellschaften, die direkt oder über einen Pool … text/html 2016-05-04T13:52:59+02:00 https://wiki.financekey.de/doku.php?id=kunden:kunden&rev=1462362779&do=diff Kunden Grundsätzlich können Kunden direkt im Vertriebsmanager erfasst oder per Schnittstelle übertragen werden (z.B. aus einem angebundenen CRM). Für den Import von externen Kundendaten stehen umfangreiche Schnittstellen mit Dublettenabgleich zur Verfügung (z.B. .csv, SOAP, JSON, …). text/html 2016-05-04T13:54:06+02:00 https://wiki.financekey.de/doku.php?id=kunden:kunden_anlegen&rev=1462362846&do=diff Kundendaten anlegen Findet man einen Kunden nicht in der Kundensuche, gibt es die Möglichkeit, den Kunden über folgende Links im System neu anzulegen. Sie finden die Links oberhalb der Kundensuche. Die Berechtigungen und zugeordeneten Rollen dieser Links können konfiguriert werden. text/html 2016-05-04T13:43:08+02:00 https://wiki.financekey.de/doku.php?id=kunden:kunden_bearbeiten&rev=1462362188&do=diff Kundendaten bearbeiten In diesem Bereich werden alle Stammdaten zum Kunden gepflegt. Zusätzlich kann eine Vielzahl unterschiedlicher Zuordnungen erfolgen, über die weitere Funktionen oder Berechtigungen im System gesteuert werden (Kundenstatus, Herkunft, Ansprechpartner, Vertriebsaktion, text/html 2016-05-04T14:18:06+02:00 https://wiki.financekey.de/doku.php?id=kunden:kunden_detailsansicht&rev=1462364286&do=diff Kunden Detailansicht Die einzelnen Informationen zum Kunden sind in verschiedene Bereiche unterteilt. Die Stammdaten finden Sie am Ende der Ansicht. Darüber sind verschiedene Ordner und Reiter, die in verschiedene Rubriken und Ordner unterteilt sind.